El Gobierno de la Ciudad emitió un nuevo bono por 500 millones de dólares a un cupón del 7,05% anual y amortizando el capital dentro de 10 años. De esta manera la Serie 14 del Bono Tango constituye el bono con la tasa de rendimiento más baja para la Ciudad, desde su autonomía en 1996, en las emisiones con garantía de litigio en el extranjero (en este caso Londres)
«La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%. Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante», sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
La operación financiera fue realizada en la ciudad de Nueva York y tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad. La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales. La última colocación de la Ciudad de Buenos Aires había sido a fines de noviembre de 2025, cuando se emitieron USD 600 millones a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de 7 años para la Serie 13 del Bono Tango.
Reputación crediticia de la Ciudad
La Ciudad, nunca ha dejado de honrar sus deudas. Esta es una diferencia con la Nación, que ha dejado de pagar en nueve ocasiones, durante distintas administraciones de distintos signo político, conociendo el evento como el default en 2001 o el reperfilamiento en 2019.
Buenos Aires dese su autonomía en 1996, ha puesto sus esfuerzos en construir reputación crediticia. En el 2001 fue el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda. Y en el 2020, cuando prácticamente todas las provincias se adhirieron a la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, la Ciudad decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, respetando los contratos y los derechos de propiedad.
De acuerdo con las condiciones de los mercados de capitales local e internacional y el deber de actuar con austeridad y prudencia en materia de administración de las finanzas locales, durante los últimos años el Gobierno de la Ciudad llevó adelante estratégicamente distintas operaciones de administración de pasivos, con el fin de mantener el acceso al mercado. A través de tales acciones, se anticipó a los vencimientos y se logró reducir fuertemente el stock de deuda.
Por todas estas cuestiones, hoy la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una excelente reputación crediticia. Gracias a la ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad, esta administración pudo ahora llevar adelante esta nueva emisión de deuda, con el fin de mejorar aún más el perfil de deuda.